Az új rendszerből az első számla kiállítását megelőzően (ezt követően már nem), be kell menni az ügyféltörzsbe, úgy, hogy a pozíción az ügyfél nevén állva duplát kattintunk:

image

és a megnyíló Ügyféltörzsben le kell ellenőrizni az ügyfél alább bejelölt adatait:

image


  • cím: vagy legyen a NAV előírásainak megfelelően szétbontva vagy legyen speciális címre állítva
  • adószám: vagy a magyar (felső sor) vagy az EU-s (vagy mindkettő) legyen megadva

Majd át kell menni a Számlázás/Könyvelés fülre és ott további ellenőrzéseket kell megcsinálni:

image


  • Nyelv: H=magyar, D=német, GB=angol. FIGYELEM! Jelenleg mindenki H még!
  • Fizetési határidő és Deviza

Ha ezek készen vannak, be kel zárni az Ügyféltörzset, így:

image

És erre igennek kell felelni:


image

FIGYELEM!
  • A fentieket akkor is végig kell csinálni, ha Alvállalkozónk és a bejövő számláját fogadjuk be (ugyancsak a dollár gombra kattintva)
  • A megbízói oldal néhány partner esetében 0 nap a fizetési határidő, alvállalkozói oldalon pedig még az összesnél, javítani kell!
  • Ha egy adott pozíción a törzsben beállítottól eltérő fizetési megállapodás van a partnerrel, akkor itt kell megadni:

    image

    és ha a deviza is más, mint a törzsben, akkor be kell menni hozzá az ügyféltörzsbe (ld fent) és át kell állítani a főkönyvi számát (majd a következő számla előtt visszaállítani)… remélem ilyen tényleg nagyon ritkán kell majd :)

    image








4555:421897